证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
第二次临时受托惩劳动务叙述
（2024 年度）
债券受托惩处东说念主
二〇二四年十二月
盘曲声明
本叙述依据《公司债券刊行与往复惩处主义》
（以下简称“《惩处主义》”）
《上
海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券之债券受托管
理条约》（以下简称“《受托惩处条约》”）《上海海优威新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》”）等关系
公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科倡导等，由本期债券受托惩处东说念主
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券
对本叙述中所包含的从上述文献中引述试验和信息未进行沉寂考证，也不就该等
引述试验和信息的真确性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何背负。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选倡导，投资者应付关系
事宜作念出沉寂判断，而不应将本叙述中的任何试验据以行为中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何行为或不行为，中
信建投证券不承担任何背负。
中信建投证券股份有限公司行为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称
“海优新材”、
“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调理公司债券（债券
简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托惩处东说念主，合手续密切暄和对债券合手有东说念主权益有要紧影响的事项。根
据《公司债券刊行与往复惩处主义》
《公司债券受托惩处东说念主执业行为准则》
《可转
换公司债券惩处主义》等关系章程、本次债券《受托惩处条约》的商定以及刊行
东说念主于 2024 年 12 月 10 日涌现的《对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停
牌的公告》（公告编号：2024-118），现就本次债券要紧事项叙述如下：
一、核准文献及核准边界
本次刊行可转债关系事项如故 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会
第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时
鼓吹大会审议通过。
经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文甘愿注册，公司于 2022 年 6 月 23
日向不特定对象刊行了 694.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 69,400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 6 月 22
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优
先配售后余额（含原鼓吹袪除优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕181 号文甘愿，公司 69,400.00
万元可调理公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。
二、
“海优转债”基本情况
（一）债券称呼：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理
公司债券。
（二）债券简称：海优转债。
（三）债券代码：118008。
（四）债券类型：可调理公司债券。
（五）刊行边界：本期可转债刊行边界为东说念主民币 6.94 亿元。
（六）刊行数目：694.00 万张。
（七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（八）债券期限：本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
（九）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 2.70%。
（十）还本付息的期限和神气：
本次刊行的可调理公司债券继承每年付息一次的付息神气，到期退回未偿还
的可转债公司债券本金并支付临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调理公司债券合手有东说念主按合手有的
可调理公司债券票面总金额自可调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的讨论公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调理公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）
付息债权登记日合手有的本次可调理公司债券票面总金额；
i：指本次可调理公司债券畴前票面利率。
（1）本次可调理公司债券继承每年付息一次的付息神气，计息肇始日为本
次可调理公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调理公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延工夫不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付畴前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调理公司债券合手有东说念主所赢得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。
（十一）转股期限：本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发
行兑现之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2022
年 12 月 29 日）起至可调理公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱的细目偏执调整：
本次刊行可调理公司债券的运行转股价钱为 217.42 元/股，现转股价为 69.98
元/股。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮换进行转股价钱调整，
并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息涌现媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主义及暂
停转股时刻（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主转
股肯求日或之后，调理股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司调整后的
转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股
价钱调整试验及操作主义将依据届时国度关系法律规矩、证券监管部门和上海证
券往复所的关系章程来制订。
（十三）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十四）担保事项：本期可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次可转债要紧事项具体情况
（一）转股价钱调整依据
凭据《召募阐明书》的关系条件，在本次刊行的可调理公司债券存续工夫，
当公司 A 股股票在职意聚积三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于
当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司
鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价
和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价讨论，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价讨论。
戒指 2024 年 11 月 22 日，公司股票已出当今职意聚积三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股）的情形，
已触发“海优转债”的转股价钱修正条件。
（二）本次向下修正“海优转债”转股价钱履行的审议步履及后果
了《对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓吹大会授权办理相
关手续的议案》，并提交至公司 2024 年第五次临时鼓吹大会审议。
过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓吹大会授权办理关系手续的
议案》，同期授权董事会凭据《召募阐明书》中的关系条件办理本次向下修正“海
优转债”转股价钱的关系手续。
过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，甘愿将“海优转债”转股
价钱由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次向下修正“海优转债”转股价钱适当《召募阐明书》的关系商定，
未对刊行东说念主宽泛方针及偿债才调酿成不利影响。
中信建投证券行为本次债券的受托惩处东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
履行债券受托惩处东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，凭据
《公司债券受托惩处东说念主执业行为准则》的关系章程出具本临时受托惩劳动务叙述。
中信建投证券后续将密切暄和刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债
券合手有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托惩处东说念主职责。
特此提请投资者暄和本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出沉寂
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公
司债券第二次临时受托惩劳动务叙述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托惩处东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
