债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
债券代码：134164 债券简称：25 中交 01
债券代码：133965 债券简称：25 中交 02
债券代码：134197 债券简称：25 中交 03
国新证券股份有限公司
对于中交地产股份有限公司紧要金钱重组发扬的
临时受托处治事务敷陈
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本敷陈的内容及
信息均起头于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“刊行东说念主”）
对外深刻的联系公开信息深刻文献、第三方中介机构出具的专科见地以及发
行东说念主向国新证券出具的证据文献。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举见地，投资者应酬
联系事宜作出闲隙判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作国新证券所
作的容许或声明。
国新证券股份有限公司算作中交地产刊行的“21 中交债”、“23 中交 04”、
“23 中交 06”、“25 中交 01”、“25 中交 02”和“25 中交 03”债券受托处治
东说念主（以下简称“受托处治东说念主”），代表本期债券全体握有东说念主，握续密切关爱各期
债券对债券握有东说念主权利有紧要影响的事项。凭证《公司债券刊行与往来处治办
法》、《公司债券受托处治东说念主执业活动准则》限定及本期债券《受托处治契约》
的商定，现就债券紧要事项敷陈如下：
一、本次往来基本情况
中交地产拟将公司握有的房地产开垦业务联系金钱及欠债转让至控股股东
中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。
本次往来拟吸收现款花式，不波及刊行股份，也不会导致公司控股股东和实
际放肆东说念主的变更。本次往来组成《上市公司紧要金钱重组处治宗旨》限定的紧要
金钱重组。本次往来的敌手方为公司控股股东中交房地产集团，凭证《深圳证券
往来所股票上市国法》及《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 7 号——交
易与关联往来》的联系限定，本次往来组成关联往来。
刊行东说念主已于 2025 年 1 月 22 日深刻了《对于霸术紧要金钱出售暨关联往来的
领导性公告》（公告编号：2025-007），对本次往来波及的联系事项进行了证据；
于 2025 年 2 月 22 日深刻了《对于霸术紧要金钱重组的发扬公告》（公告编号：
（公告编号：2025-019），于 2025 年 4 月 23 日深刻了《中交地产股份有限公司
对于霸术紧要金钱重组的发扬公告》（公告编号：2025-045），于 2025 年 5 月
号：2025-061），对本次往来事项的发扬情况进行了深刻。刊行东说念主已于 2025 年 6
月 17 日深刻了《中交地产股份有限公司紧要金钱出售暨关联往来敷陈书（草
案）》。
二、本次往来发扬情况
于中交地产股份有限公司紧要金钱出售暨关联往来决策的议案》等与本次往来相
关的议案。具体情况详见中交地产于 2025 年 4 月 23 日深刻的《中交地产股份有
限公司紧要金钱出售暨关联往来预案》等联系公告。
于过火纲领
的议案》等与本次往来联系的议案。具体细则详见中交地产于 2025 年 6 月 17
日深刻的《中交地产股份有限公司紧要金钱出售暨关联往来敷陈书（草案）》、
《中交地产股份有限公司拟置出金钱专项审计敷陈》（安永华明（2025）专字第
永华明（2025）专字第 70071827_A09 号）及北京天健兴业金钱评估有限公司出
具的《中交地产股份有限公司拟紧要金钱出售神气所波及的中交地产股份有限公
司置出金钱价值金钱评估敷陈》（天兴评报字（2025）第 0601 号）等联系公告。
凭证中交地产对本次往来联系职责的举座安排，中交地产暂不召开股东大会
审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的联系事项。待联系职责完成后，
将另行发布召开股东大会的奉告，将联系议案提交至刊行东说念主股东大会审议。
三、紧要事项领导
本次紧要金钱重组事项推动后，已触发的紧要事项包括“刊行东说念主及团结鸿沟
内子公司拟出售、转让、划转金钱或清除其他财产将导致刊行东说念主净金钱减少单次
跨越上年末经审计净金钱的 10%”、“刊行东说念主及团结鸿沟内子公司拟无偿划转、
购买、出售金钱大致通过其他花式进行金钱往来，组成紧要金钱重组”、“企业
丧失对迫切子公司的现实放肆权”、“公司债信用增进安排发生变更”、“企业
更动债务送还义务”等。具体详见中交地产于 2025 年 6 月 17 日深刻的《中交地
产股份有限公司紧要金钱出售暨关联往来敷陈书（草案）》等联系公告。
四、影响分析及应酬措施
中交地产现在的主买卖务为房地产开垦与销售、租出；通过本次往来，中交
地产将名下房地产开垦业务联系金钱欠债置出。往来完成之后，中交地产将聚焦
于物业工作、金钱处治与运营等轻金钱业务，竣行状务的计策转型。本次往来有
利于改善中交地产金钱质地，提高刊行东说念主可握续运筹帷幄智商和盈利智商。
本次往来展望将导致刊行东说念主更动公司债送还义务，并相应拔除中交房地产集
团对公司债提供的担保增信措施（如有），中交地产已于近期针对送还义务东说念主变
更事项及拔除担保增信措施事项（如有）执行债券握有东说念主会议审议和表决设施。
待完资本次紧要金钱重组及债务承继后，中交房地产集团将凭证召募证据书商定
及法律律例条件，接续执行公司债还本付息、信息深刻等义务，保险投资者正当
权利。本次紧要金钱重组及债务承继事项展望不会对公司债偿付形成紧要不利影
响。
国新证券股份有限公司算作中交地产各期债券受托处治东说念主，凭证《公司债券
受托处治东说念主执业活动准则》条件出具本临时受托处治事务敷陈。国新证券将握续
关爱刊行东说念主联系各期债券本息偿付情况以过火他对债券握有东说念主利益有紧要影响
的事项并实时深刻联系信息。本次就刊行东说念主上述事项提醒投资者关爱联系风险。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司对于中交地产股份有限公司紧要
金钱重组发扬的临时受托处治事务敷陈》盖印页）
国新证券股份有限公司
年 月 日
